Беларусь получила средства от размещения еврооблигаций на $800 млн.

Картинка анонса: 
Беларусь получила средства от размещения еврооблигаций на $800 млн.

Республика Беларусь завершила размещение еврооблигаций на сумму $800 млн. со ставкой купона 8,95% и погашением в 2018 году. Об этом сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов Беларуси.

Средства от размещения облигаций поступили в Беларусь 26 января.

В Минфине также сообщили, что облигации размещены за пределами Соединенных Штатов Америки согласно Положению S в соответствии с Законом США "О ценных бумагах" 1933 года.

Проценты по облигациям будут выплачиваться на полугодовой основе 26 января и 26 июля каждого года по ставке 8,95% годовых. Первый процентный платеж будет осуществлен 26 июля 2011 года. Облигации подлежат погашению 26 января 2018 года.

Ценным бумагам присвоены рейтинги, аналогичные суверенным рейтингам Беларуси - B1 (Moody's) / B+ (S&P). Еврооблигации прошли процедуру листинга на Люксембургской фондовой бирже.

BNP Paribas, Deutsche Bank, The Royal Bank of Scotland и Сбербанк России выступили ведущими организаторами выпуска еврооблигаций Республики Беларусь.

White & Case выступила юридическим консультантом выпуска со стороны Беларуси, а Allen & Overy и Magisters - банков-организаторов.

belta.by