Сбербанк России сообщает об успешном закрытии книги заявок по 7-летним еврооблигациям Республики Беларусь на $800 млн

Картинка анонса: 
Сбербанк России сообщает об успешном закрытии книги заявок по 7-летним еврооблиг

ОАО «Сбербанк России» (РТС: SBER, ММВБ: SBER03) сообщает об успешном закрытии 19 января 2011 года, книги заявок на приобретение еврооблигаций Республики Беларусь второго выпуска в соответствии с правилом Regulation S.

По итогам аллокации эмитентом было принято решение о привлечении 800 млн долларов США с погашением в 2018 году. Ставка купона составила 8,95% годовых.

Сбербанк России во второй раз выступает организатором размещения еврооблигаций Республики Беларусь. В сделке также принимают участие банки BNP Paribas, Deutsche Bank AG и The Royal Bank of Scotland в качестве совместных ведущих организаторов.

Андрей Голиков, Вице-президент – директор Департамента казначейских операций и финансовых рынков Сбербанка России заявил: «Продуманная тактика подготовки к сделке позволила привлечь внимание беспрецедентного количества инвесторов – 270, что почти в два раза больше, чем при дебютном выпуске еврооблигаций Республики Беларусь в июле 2010 года. География представительства инвесторов также оказалась очень широкой. В результате общий спрос составил 2,75 млрд долларов США, в 3,4 раза превысив сумму окончательного объёма выпуска – 800 млн долларов США. Участие Сбербанка России в успешном размещении 7-летних суверенных еврооблигаций Республики Беларусь в очередной раз подтвердило признание Банка и его возможностей по организации привлечения финансирования на международных рынках капитала».

banks-rating.ru